PIPELINE简而言之
在决定引入自动化潜在客户筛选之前，值得做一次简短的现状评估：哪个流程最耗时间，谁来日后维护系统，以及所需的内容是否已经具备。完整的检查清单在下方。
01 — 检查清单
首次报价前明确
- 想改善什么？用一句话说明，不用专业术语。
- 如何判断？用一个应该改变的数字。
- 谁来决策？一个人，不是一个委员会。
- 可用预算是多少？大致范围即可 — 这让报价具有可比性而非随意性。
- 截止时间？以及时间取决于什么。
- 涉及哪些系统？谁拥有访问权限。
- 您们已有什么？内容、数据、前期工作 — 这会降低价格。
02 — 配合要求
我们需要您提供的内容
- 一位有决策权的联系人 — 而不仅仅是转达信息的人。
- 相关系统的访问权限,需要及时提供，而不是在上线当天才给。
- 来自日常业务的真实案例 — 越不规范，对测试就越有价值。
- 2至4小时用于沟通协调，分散在整个项目周期内。
- 对“什么是成功”这个问题的明确答案。没有这个答案，后期就无法评估效果。
03 — 问题
您应该提出的问题
- 如果项目成本超出预估会怎样 — 由谁承担？
- 数据、访问权限以及（如果有开发）源代码归谁所有？
- 第二年和第三年的运营成本是多少？
- 我们最终会收到什么样的文档？
- 您会用什么标准来衡量这个项目是否成功？
- 在什么情况下您会建议我们不要做这个项目？
04 — 问题
常见问题
什么是现实的评估方法？
对您真正能检查的硬性标准打分：所在区域是否在服务范围内，规模是否在您的服务范围内，时间框架是否可行。其他一切都是猜测，会导致没人信任评估结果。
这在B2C中有效吗？
有限有效。企业数据补充无法实现，但通过精准问题的预筛选和分配同样有效。
这需要与我们的CRM对接吗？
有意义，但不是必须的。没有CRM对接时，评估过的询盘会结构化地发送到邮箱；有对接时会直接在系统中创建包含评估的数据记录。
如果我们的标准随时间改变怎么办？
评估规则存储在一个表格中，您可以自己调整，无需更改代码。新标准只是一行，不是一个项目。
评估逻辑的设置需要多长时间？
一到两周用于标准和表单，然后用您最近的询盘进行测试运行，在任何内容上线之前——误判会在那时就显现出来。
我们不会因此筛掉好客户吗？
因此从不自动拒绝，只是分类。每个询盘都保持可见，只是不再放在同一个堆里。
更多表单字段不会吓跑客户吗？
会的——因此不是增加字段，而是换成其他字段。两个精心设计的问题比六个必填字段带来更多清晰度，并且减少客户流失。具体是哪些问题，我们会用您的真实询盘来测试。
下一步
请向我们发送几句话介绍您的项目。
我们亲自阅读每一个咨询并亲自回复。没有销售团队，没有消失在虚空中的回电表单。