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Checklist: preparare la qualificazione lead
Cosa dovresti chiarire prima di richiedere offerte sul tema qualificazione lead. Più di questo è definito prima, più affidabili saranno le offerte.
Prima della decisione per una qualificazione lead automatica vale la pena fare una breve ricognizione: quale processo costa più tempo, chi seguirà il sistema in seguito e se i contenuti necessari sono effettivamente disponibili. La checklist completa si trova più sotto.
01 — Checklist
Da chiarire prima della prima offerta
- Cosa deve migliorare? In una frase, senza termini tecnici.
- A cosa lo riconosci? Un numero che deve cambiare.
- Chi decide? Una persona, non un comitato.
- Quale budget è disponibile? Basta una cornice — rende le offerte comparabili invece che arbitrarie.
- Entro quando? E da cosa dipende la scadenza.
- Quali sistemi sono coinvolti? E chi ha accesso.
- Cosa avete già? Contenuti, dati, lavori preparatori — questo riduce il prezzo.
02 — Collaborazione
Cosa ci serve da voi
- Una persona di riferimento che possa decidere — non solo inoltrare.
- Accesso ai sistemi interessati, per tempo e non il giorno del lancio.
- Esempi reali dal quotidiano — più sono disordinati, più sono utili per il test.
- Dalle due alle quattro ore per coordinamento, distribuite sulla durata del progetto.
- Una risposta alla domanda: cosa significa successo. Senza questa, in seguito non si può valutare nulla.
03 — Domande
Domande che dovreste fare
- Cosa succede se il progetto diventa più costoso del previsto — chi lo sopporta?
- A chi appartengono dati, accessi e, se si sviluppa, il codice sorgente?
- Quanto costa l'esercizio nel secondo e terzo anno?
- Come è la documentazione che riceviamo alla fine?
- A cosa misurereste se il progetto è stato un successo?
- C'è un caso in cui ce lo sconsigliereste?
04 — Domande
Domande frequenti
Qual è un approccio di valutazione realistico?
Punti per criteri oggettivi che potete davvero verificare: regione nel raggio d'azione, portata nell'ambito della vostra offerta, tempi fattibili. Tutto il resto è divinazione e porta a non fidarsi della valutazione.
Funziona nel B2C?
In modo limitato. L'arricchimento con dati aziendali viene meno, ma la prequalifica tramite domande mirate e la distribuzione funzionano allo stesso modo.
Serve un'integrazione con il nostro CRM?
Utile, ma non obbligatoria. Senza integrazione CRM le richieste valutate arrivano strutturate nella casella di posta; con integrazione si crea direttamente un record con valutazione nel sistema.
E se i nostri criteri cambiano nel tempo?
Le regole di valutazione sono in una tabella che potete modificare voi stessi, senza dover cambiare codice. Un nuovo criterio è una riga, non un progetto.
Quanto tempo serve per configurare la logica di valutazione?
Una o due settimane per i criteri e il modulo, poi un test sulle vostre ultime richieste prima che qualcosa vada online — le valutazioni errate si vedono già lì.
Non rischiamo di escludere buoni clienti?
Per questo non si rifiuta mai automaticamente, ma si ordina solamente. Ogni richiesta resta visibile, semplicemente non sta più nello stesso gruppo.
Più campi nel modulo non scoraggiano?
Sì — per questo non si tratta di più campi, ma di campi diversi. Due domande ben poste portano più chiarezza di sei campi obbligatori e costano meno conversioni. Quali siano, lo testiamo sulle vostre richieste reali.
05 — Prosegui
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Qualifica lead per regione
Prossimo passo
Inviateci qualche frase sul vostro progetto.
Leggiamo ogni richiesta personalmente e rispondiamo di persona. Niente team vendite, nessun modulo di richiamata nel vuoto.