PIPELINE简而言之
开始实施潜在客户筛选不是从技术入手，而是先用一周时间记录：什么在重复、什么最耗时间。然后选择一个单一、边界清晰、目标可衡量的流程——只有明确范围后，报价才具有可比性。
01 — 入门
从何开始
明确瓶颈
不是最有趣的，而是最耗时的。记录一周内重复的工作，比任何研讨会都能提供更现实的清单。
小范围界定
一个流程，一个可衡量的目标。可行的就扩展 — 不可行的成本低。
梳理初始情况
有哪些内容、数据和访问权限。在潜在客户筛选中，这是对工作量和周期影响最大的因素。
确定负责人
负责引入和之后的运营。没有这一明确分工，任何系统都会过时。
然后才索取报价
范围明确后，报价才具有可比性。没有范围，您们得到的只是毫无关联的数字。
02 — 适用性
什么时候值得做
- 受影响的流程至少每周发生一次。
- 它遵循可以写下来的规则 — 即使存在例外情况。
- 这是如今没人愿意做的手工活。
- 由一个人决策,而不是三个人需要协调。
- 您们可以明确如何判断它是否成功。
03 — 检查清单
首次报价前明确
- 想改善什么？用一句话说明，不用专业术语。
- 如何判断？用一个应该改变的数字。
- 谁来决策？一个人，不是一个委员会。
- 可用预算是多少？大致范围即可 — 这让报价具有可比性而非随意性。
- 截止时间？以及时间取决于什么。
- 涉及哪些系统？谁拥有访问权限。
- 您们已有什么？内容、数据、前期工作 — 这会降低价格。
04 — 问题
常见问题
我们会因此失去小客户的询盘吗？
不会，分类的只是处理顺序，不是接受与否。每个询盘都保持可见和可回复——分类只决定哪个先处理。
这在B2C中有效吗？
有限有效。企业数据补充无法实现，但通过精准问题的预筛选和分配同样有效。
什么是现实的评估方法？
对您真正能检查的硬性标准打分：所在区域是否在服务范围内，规模是否在您的服务范围内，时间框架是否可行。其他一切都是猜测，会导致没人信任评估结果。
这需要与我们的CRM对接吗？
有意义，但不是必须的。没有CRM对接时，评估过的询盘会结构化地发送到邮箱；有对接时会直接在系统中创建包含评估的数据记录。
我们不会因此筛掉好客户吗？
因此从不自动拒绝，只是分类。每个询盘都保持可见，只是不再放在同一个堆里。
评估逻辑的设置需要多长时间？
一到两周用于标准和表单，然后用您最近的询盘进行测试运行，在任何内容上线之前——误判会在那时就显现出来。
如果我们的标准随时间改变怎么办？
评估规则存储在一个表格中，您可以自己调整，无需更改代码。新标准只是一行，不是一个项目。
下一步
初步评估，无需承诺。
简要说明项目内容。您们会得到关于可行性和大致费用的诚实答复。