PIPELINE简而言之
CRM 集成实际需要 3 至 6 周。最大的时间因素几乎从来不是实施本身，而是您方提供内容、访问权限和决策的速度。
01——时间框架
需要多长时间
- 典型周期
- 3至6周
- 价格
- 根据工作量定制
周期从报价批准后开始。初次沟通和报价的前期时间：通常一到两周。我们在初次沟通后给出固定价格。
02 — 流程
详细步骤
查看数据状况
客户数据目前分布在哪些地方？答案通常比预期的长。
目标蓝图
CRM中需要包含什么才能在日常中发挥作用——以及什么应有意排除在外。
对接与迁移
连接数据源，接管现有数据，合并重复项。
引入
基于真实数据培训，之后四周跟进支持。
03 — 瓶颈
通常卡在哪里
- 内容和交付物。最常见的延误原因。文本、图片、价目表、访问权 — 缺什么就阻塞什么。
- 决策。如果不清楚谁批准，项目就会等待。指定一位有决策权的联系人能明显缩短周期。
- 第三方系统的访问权。获取商品管理、电话系统或CRM的访问权，通常比对接本身耗时更长。
- 无休止的协调轮次。两轮修改是正常的，五轮是目标一开始就不明确的信号。
04 — 范围
包含的内容
- 根据您的实际流程选择或检查CRM
- 从网站表单、电子邮件和电话自动采集
- 合并现有数据源中的重复项
- 对接报价和开票系统
- 能得出结论的分析报告，而非仅展示图表
- 基于自有数据对团队进行培训
05 — 问题
常见问题
我们的旧数据会怎样？
会被接管、清理并整合。重复项是常态——通常同一家公司以不同写法存在三四次。
如果不同部门使用不同系统怎么办？
那么会将其中一个确定为中心数据源，其他系统自动向其提供数据。并行维护两个同等权限的系统，经验表明会导致CRM本应解决的矛盾。
我们能直接导入现有的Excel表吗？
可以，这在启动时是常规操作。导入前会清理重复项和不统一的写法，否则新系统只会继承旧的混乱。
哪个CRM是合适的？
您的团队实际使用的那个。对小企业来说，能自动填充的精简系统几乎总是优于空置的强大系统。我们根据流程和团队规模推荐，而非功能清单。
这符合GDPR吗？
使用欧洲供应商、签订数据处理协议、建立删除机制并记录法律依据，就符合。没有删除机制的CRM在数据保护法上是个隐患——这应当一并配置。
培训具体如何进行？
基于您的真实数据，而非示例数据。团队练习日常所需的流程，之后获得简短的书面总结作为参考资料。
如何确保系统得到维护？
通过尽可能减少需要维护的内容。所有能自动生成的内容都自动生成。手工操作的部分精简至日常真正需要的内容。
下一步
让我们简短讨论一下这对您是否划算。
二十分钟的对话通常就足以弄清一个项目是否有意义。如果没有，我们会直说——这对双方来说都比一份无人需要的报价更便宜。