PIPELINE简而言之
在对比 CRM 对接供应商时，报价本身不如一个问题重要：上线后由谁负责维护系统，后续调整需要多少费用。这才是几个月后才会显现的差异。
01 — 标准
报价的区别在哪里
- 具体包含什么内容。两份金额相同的报价可能包含完全不同的服务。要求对方以列表形式提供范围，而不是段落文字。
- 谁提供什么。内容、图片、数据、访问权限 — 如果没有写明，日后会成为争议点。
- 运营成本是多少。按三年计算，包括许可证、托管和维护。
- 如果您想更换供应商会怎样。您能拿到访问权限、数据和文档吗？这个问题的答案比任何推荐信更能说明供应商的可靠性。
- 实际由谁来做。对于小型供应商这很重要：谁参加会议，谁实际执行。
02 — 问题
您应该提出的问题
- 如果项目成本超出预估会怎样 — 由谁承担？
- 数据、访问权限以及（如果有开发）源代码归谁所有？
- 第二年和第三年的运营成本是多少？
- 我们最终会收到什么样的文档？
- 您会用什么标准来衡量这个项目是否成功？
- 在什么情况下您会建议我们不要做这个项目？
03 — 警示信号
何时应该保持警惕
- 保证结果。谁承诺Google排名第一或特定的营收增长，就是在推销他无法兑现的东西。
- 从不说不。一个把每个项目都说成好主意的供应商，要么没认真听，要么只是在推销。
- 制造时间压力。项目价格的限时折扣是销售手段，不是真正的优惠。
- 所有权不明确。谁不明确说明数据和访问权限归谁所有，意图就不纯。
- 没有具备专业知识的对接人。如果初次会谈只有销售人员参加，误解就会从那里开始。
04 — 范围
包含的内容
- 根据您的实际流程选择或检查CRM
- 从网站表单、电子邮件和电话自动采集
- 合并现有数据源中的重复项
- 对接报价和开票系统
- 能得出结论的分析报告，而非仅展示图表
- 基于自有数据对团队进行培训
05 — 问题
常见问题
这符合GDPR吗？
使用欧洲供应商、签订数据处理协议、建立删除机制并记录法律依据，就符合。没有删除机制的CRM在数据保护法上是个隐患——这应当一并配置。
我们能直接导入现有的Excel表吗？
可以，这在启动时是常规操作。导入前会清理重复项和不统一的写法，否则新系统只会继承旧的混乱。
我们的旧数据会怎样？
会被接管、清理并整合。重复项是常态——通常同一家公司以不同写法存在三四次。
如果不同部门使用不同系统怎么办？
那么会将其中一个确定为中心数据源，其他系统自动向其提供数据。并行维护两个同等权限的系统，经验表明会导致CRM本应解决的矛盾。
如何确保系统得到维护？
通过尽可能减少需要维护的内容。所有能自动生成的内容都自动生成。手工操作的部分精简至日常真正需要的内容。
培训具体如何进行？
基于您的真实数据，而非示例数据。团队练习日常所需的流程，之后获得简短的书面总结作为参考资料。
哪个CRM是合适的？
您的团队实际使用的那个。对小企业来说，能自动填充的精简系统几乎总是优于空置的强大系统。我们根据流程和团队规模推荐，而非功能清单。
下一步
我们会了解您的初始情况。
告诉我们目前什么最耗费时间。由此我们会给出一份包含工作量和收益的评估——之后才会提供报价。