PIPELINECRM对接是否值得，取决于一个简单的计算：一个流程出现的频率、耗时多长以及您那里一小时的成本。只有这些数字明确后，才能认真判断是否值得——我们在每份报价前都会一同核查。
01 — 契合度
什么时候值得做
- 受影响的流程至少每周发生一次。
- 它遵循可以写下来的规则 — 即使存在例外情况。
- 这是如今没人愿意做的手工活。
- 由一个人决策,而不是三个人需要协调。
- 您们可以明确如何判断它是否成功。
02 — 界限
我们不建议的情况
- 流程还在变化中。只要您还在调整流程本身，手工操作更灵活也更经济。
- 例外情况多于常规情况。那就是在自动化例外，成本会很高。
- 没有数据基础。如果没有数字化的原始数据，就缺少基础条件。
- 业务量太小。每月只有五个流程，任何系统都不划算 — 即使是便宜的。
- 真正的瓶颈在别处。如果询价太少，加快处理速度没有意义。
03 — 计算
计算方法
四个数字就够了：该流程多久出现一次？每次耗时多长？内部每小时成本是多少？解决方案的费用是多少——一次性费用加上三年的运营成本？
举个例子：一个流程每周出现两次，每次耗时40分钟，每年约占用69小时。按内部每小时45欧元计算，每年约有3,100欧元被占用在此。如果某个解决方案能将这一工作量减少三分之二，那么——取决于实际报价——它通常会在一到两年内收回成本。我们会在初次沟通后告诉您您的具体数值。
这个计算是有意保守的：它只考虑了节省的时间，不包括避免的错误，也不包括因更快响应而促成的订单。实际上，收益通常更高——但在实际测量之前不应将其纳入计算。
04 — 定位
经验所示
CRM 几乎从不因软件本身而失败，而是因为维护仍需人工操作。
05 — 问题
常见问题
培训具体如何进行？
基于您的真实数据，而非示例数据。团队练习日常所需的流程，之后获得简短的书面总结作为参考资料。
如果不同部门使用不同系统怎么办？
那么会将其中一个确定为中心数据源，其他系统自动向其提供数据。并行维护两个同等权限的系统，经验表明会导致CRM本应解决的矛盾。
我们能直接导入现有的Excel表吗？
可以，这在启动时是常规操作。导入前会清理重复项和不统一的写法，否则新系统只会继承旧的混乱。
哪个CRM是合适的？
您的团队实际使用的那个。对小企业来说，能自动填充的精简系统几乎总是优于空置的强大系统。我们根据流程和团队规模推荐，而非功能清单。
这符合GDPR吗？
使用欧洲供应商、签订数据处理协议、建立删除机制并记录法律依据，就符合。没有删除机制的CRM在数据保护法上是个隐患——这应当一并配置。
如何确保系统得到维护？
通过尽可能减少需要维护的内容。所有能自动生成的内容都自动生成。手工操作的部分精简至日常真正需要的内容。
我们的旧数据会怎样？
会被接管、清理并整合。重复项是常态——通常同一家公司以不同写法存在三四次。
下一步
让我们简短讨论一下这对您是否划算。
二十分钟的对话通常就足以弄清一个项目是否有意义。如果没有，我们会直说——这对双方来说都比一份无人需要的报价更便宜。