Checklist: preparare un'integrazione CRM

Facendo in modo che ci sia il meno possibile da mantenere. Tutto ciò che può essere generato automaticamente viene generato automaticamente. Ciò che rimane manuale viene ridotto a ciò che serve davvero nel quotidiano.

Con i tuoi dati reali, non con set di dati di esempio. Il team si esercita sui processi che usa quotidianamente e riceve poi un breve riepilogo scritto come riferimento.

Sì, è il caso normale all'avvio. Prima dell'importazione i duplicati e le grafie non uniformi vengono puliti, altrimenti il nuovo sistema eredita solo il vecchio disordine.

Quello che la tua gente usa davvero. Per le piccole aziende un sistema snello che si riempie automaticamente è quasi sempre meglio di uno potente che resta vuoto. Raccomandiamo in base a processo e dimensione del team, non in base all'elenco delle funzioni.

Vengono trasferiti, puliti e consolidati. I duplicati sono la norma — di solito la stessa azienda compare tre o quattro volte con grafia diversa.

Allora uno viene designato come fonte centrale, gli altri alimentano automaticamente. Mantenere due sistemi paralleli con pari dignità porta per esperienza proprio alle contraddizioni che un CRM dovrebbe eliminare.

Con fornitore europeo, contratto di responsabilità del trattamento, concetto di cancellazione e base giuridica documentata sì. Un CRM senza concetto di cancellazione è dal punto di vista della protezione dei dati un punto aperto — va configurato insieme.