PIPELINE简而言之
报价自动化的最大效益在于节省时间和保持一致的质量，即使在营业时间之外也是如此。但另一方面：会产生维护工作量，初期设置需要投入精力，而且在例外情况成为常态的地方，手工处理仍然更划算。
01 — 效益
实际带来什么
- 本可用于其他工作的时间。报价通常从上一个类似报价复制。这样会遗留旧价格、错误名称和遗漏项目。
- 稳定的质量。系统不会有糟糕的状态，不会遗漏步骤 — 无论当时谁在负责。
- 可追溯性。自动化运行的内容都有记录。这有助于交接、假期代理以及纠纷处理。
- 营业时间外的响应能力。相当一部分询盘发生在晚上和周末 — 以往无人回复的时段。
- 一个几乎无人预料的附带效果：在搭建过程中，经常会发现企业流程规定不明确。澄清这一点的价值往往超过自动化本身。
02 — 局限
反对的理由
- 会产生维护工作量。没有任何系统能永久运行而不需要任何照管。如果不把这一点纳入计划，一年后您就会拥有一个过时的系统。
- 初期需要投入精力。报价自动化的设置需要您的参与——不多，但必须持续。如果您正处于旺季，应该推迟。
- 并非每个流程都适合。在例外情况成为常态的地方，自动化会比手工处理更昂贵。
- 如果设置不当会产生依赖。没有访问权限、文档和数据导出，您就会被绑定。这需要在合同中明确，而不是寄希望于对方。
- 期望值。系统不能替代定位和良好的服务——它能减轻工作量，但不能创造需求。
03 — 界定范围
我们不建议的情况
- 流程还在变化中。只要您还在调整流程本身，手工操作更灵活也更经济。
- 例外情况多于常规情况。那就是在自动化例外，成本会很高。
- 没有数据基础。如果没有数字化的原始数据，就缺少基础条件。
- 业务量太小。每月只有五个流程，任何系统都不划算 — 即使是便宜的。
- 真正的瓶颈在别处。如果询价太少，加快处理速度没有意义。
04 — 问题
常见问题
这样做会不会失去个性化？
个性化部分会保留 — 只是不必每次都重新输入。模块处理标准内容，您们编写真正针对具体情况的段落。通常个性化部分反而会更好，因为有时间专注于此。
多快才算“快”？
在我们实施的项目中，从数小时缩短到不到三十分钟是常态 — 其中大部分时间用于审核，而非生成。
谁可以修改库中的价格？
由您们决定 — 通常是一到两位授权人员，以避免错误价格意外进入报价。修改会立即应用于所有后续报价。
跟进有什么作用？
效果超出多数人预期。相当一部分报价会被搁置。七天和十四天后的自动提醒能挽回其中一部分，无需专人记挂。
如果我们提供多语言服务，也能实现吗？
可以，文本模块可按语言存储。系统会根据客户自动选择相应语言进行组合。
计算密集型报价也能实现吗？
基于规则的计算可以。如果每个项目都需要单独估算，自动化能帮助构建和计算，但不能代替估算。
我们可以针对不同客户群使用不同模板吗？
可以，例如为新客户、现有客户或分销商设置不同条件。系统会根据询盘自动预选相应模板。
05 — 决策
如何继续推进
最经济的下一步是对话，而不是报价。通常二十分钟就足以明确一个项目是否有意义、大致预算范围，以及我们是否适合您。
如果不合适，我们会直接说明。一个诚实的“不”比一个进行三个月后中止的项目成本更低 — 对双方都是如此。
下一步
请向我们发送几句话介绍您的项目。
我们亲自阅读每一个咨询并亲自回复。没有销售团队，没有消失在虚空中的回电表单。