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Automatizzare la creazione di offerte: quali alternative esistono
Non ogni problema richiede un'automazione della creazione di offerte. Quali vie più semplici esistono, dove bastano soluzioni standard già pronte e quando la risposta giusta è: non fare nulla.
Prima di prendere in considerazione un'automazione della creazione di offerte, vale la pena guardare le vie più semplici: una pagina scritta in modo più chiaro, una regola telefonica diversa, un processo più ordinato. Le soluzioni standard già pronte coprono una parte e raggiungono i loro limiti dove entrano in gioco dati propri e integrazioni. Non fare nulla è anch'essa una risposta legittima.
01 — Alternative
Cos'altro c'è
Prima di prendere in considerazione un'automazione della creazione di offerte, vale la pena guardare le vie più semplici. A volte una pagina scritta chiaramente, una regola telefonica diversa o un processo più ordinato risolvono lo stesso problema senza alcun sistema.
Le soluzioni standard già pronte coprono una parte dei casi d'uso e sono disponibili rapidamente. Il loro limite sta dove entrano in gioco processi propri, dati propri o integrazioni — e nella questione di chi possiede i dati alla fine.
La terza possibilità è non fare nulla. È una risposta legittima quando il processo interessato si verifica raramente o il vero collo di bottiglia è altrove. Lo diciamo quando è così.
02 — Delimitazione
Quando sconsigliamo
- Il processo è ancora in evoluzione. Finché state modificando il processo stesso, il lavoro manuale è più flessibile ed economico.
- Le eccezioni superano i casi standard. Allora si automatizzano le eccezioni, e questo diventa costoso.
- Non c'è una base di dati. Senza dati di partenza disponibili digitalmente manca il fondamento.
- Il volume è troppo basso. Con cinque operazioni al mese nessun sistema si ripaga — nemmeno uno economico.
- Il vero collo di bottiglia è altrove. Chi ha troppe poche richieste non ha bisogno di una lavorazione più veloce.
03 — Criteri
In cosa si differenziano le offerte
- Cosa è incluso esattamente. Due offerte con la stessa cifra possono comprendere servizi completamente diversi. Fatevi dare l'ambito come elenco, non come testo corrente.
- Chi fornisce cosa. Contenuti, immagini, dati, accessi — se non è specificato, diventerà un punto di conflitto in seguito.
- Quanto costa l'esercizio. Calcolato su tre anni, inclusi licenze, hosting e assistenza.
- Cosa succede se volete cambiare. Ricevete accessi, dati e documentazione? La risposta a questa domanda dice di più su un fornitore di qualsiasi referenza.
- Chi lavora effettivamente. Con i piccoli fornitori è rilevante: chi siede nella conversazione e chi poi lo fa davvero.
04 — Domande
Domande frequenti
Chi può modificare i prezzi nella libreria?
Lo decidete voi — di solito una o due persone autorizzate, così non finiscono prezzi errati in un'offerta per errore. Le modifiche hanno effetto immediato su tutte le offerte future.
Quanto è «veloce» veramente?
Nei progetti che abbiamo realizzato, il passaggio da diverse ore a meno di trenta minuti è la norma — la maggior parte del tempo è dedicata alla verifica, non alla creazione.
A cosa serve il follow-up?
Più di quanto molti si aspettino. Una parte considerevole delle offerte semplicemente resta lì. Un promemoria automatico dopo sette e dopo quattordici giorni ne recupera una parte, senza che nessuno debba pensarci.
Non si perde il tocco personale?
La parte personale rimane — semplicemente non viene più digitata ogni volta. I moduli gestiscono lo standard, tu scrivi il paragrafo che si riferisce davvero al caso specifico. Di solito la parte personale migliora, perché c'è tempo per farla.
Funziona per offerte con calcoli complessi?
Sì, se il calcolo è basato su regole. Quando ogni voce deve essere stimata singolarmente, l'automazione aiuta nella costruzione e nel calcolo, non nella stima.
Funziona anche se offriamo più lingue?
Sì, i moduli di testo possono essere salvati per lingua. La composizione seleziona automaticamente la lingua corretta in base al cliente.
Possiamo usare modelli diversi per gruppi di clienti diversi?
Sì, ad esempio condizioni diverse per nuovi clienti, clienti esistenti o rivenditori. Il modello corretto viene preselezionato automaticamente in base alla richiesta.
05 — Prosegui
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Prossimo passo
Parliamo brevemente se conviene per te.
Una conversazione di venti minuti basta di solito per capire se un progetto ha senso. Se non ce l'ha, lo diciamo — costa meno a entrambi di un preventivo che nessuno vuole.