PIPELINEKI-Schulung · Branche
KI-Schulung für Versicherungsmakler
Ein Tag, nach dem die Leute im Betrieb KI-Werkzeuge tatsächlich nutzen — mit euren Aufgaben, nicht mit Beispielen aus dem Lehrbuch. Bei Versicherungsmaklern heißt das konkret: Bestandspflege bleibt hinter Neugeschäft zurück — genau dort setzt ein solches Projekt an.
KI-Schulung für Versicherungsmakler löst ein konkretes Problem: Bestandspflege bleibt hinter Neugeschäft zurück. Ein Projekt dauert üblicherweise 1 Tag plus Nachfassrunde, der Preis hängt vom Umfang ab und wird nach einem kurzen Erstgespräch vorgeschlagen — nicht pauschal für die ganze Branche.
01 — Ausgangslage
Warum Versicherungsmakler das brauchen
- Bestandspflege bleibt hinter Neugeschäft zurück
- Schadensmeldungen kommen unstrukturiert
- Vertragsabläufe werden übersehen
Die Werkzeuge sind da, aber sie werden entweder gar nicht oder unbedacht benutzt. Beides ist ein Problem: das eine kostet Produktivität, das andere Datenschutz.
02 — Anwendung
KI-Schulung im Alltag eines Versicherungsmakler
Vertragsabläufe werden automatisch erkannt, drei Monate vorher geht eine Terminanfrage raus — statt dass die Verlängerung stillschweigend durchläuft.
- Grundlagen ohne Fachjargon: was diese Systeme tun und wo ihre Grenzen liegen
- Praktische Übungen an euren echten Aufgaben — Angebotstexte, Protokolle, Recherche
- Prompt-Techniken, die im Alltag tatsächlich funktionieren
- Datenschutz: was hineingehört, was nicht, und warum
- Schriftliche Nutzungsrichtlinie für euren Betrieb als Ergebnis
- Nachfassrunde nach vier Wochen, wenn die ersten Fragen aus der Praxis da sind
03 — Ablauf
Wie ein Projekt läuft
Bedarf klären
Welche Rollen, welche Aufgaben, welches Vorwissen. Danach richtet sich der Inhalt.
Schulungstag
Halber oder ganzer Tag, bei euch oder online. Maximal zwölf Personen, damit geübt werden kann.
Richtlinie festhalten
Aus den Fragen des Tages entsteht eine Seite, die im Betrieb gilt.
Nachfassen
Vier Wochen später eine Stunde für die Fragen, die erst im Alltag auftauchen.
04 — Kosten
Aufwand und Laufzeit
- Preis
- Individuell nach Aufwand
- Typische Laufzeit
- 1 Tag plus Nachfassrunde
Pro Schulungstag für bis zu zwölf Personen. Ein Fixpreis lässt sich erst nach dem Erstgespräch seriös nennen — schreibt uns kurz euer Vorhaben, und wir schicken einen Vorschlag, der zu Umfang und Aufwand passt.
Für Digitalisierungsvorhaben gibt es in Österreich mehrere Förderschienen, etwa KMU.DIGITAL oder die aws-Digitalisierungsförderung. Ob und in welcher Höhe eine davon aktuell für euer Vorhaben infrage kommt, prüfen wir individuell mit euch. Aktuelle Bedingungen: kmudigital.at, aws.at.
05 — Fragen
Häufige Fragen
Behandelt ihr auch branchenspezifische Anwendungen?
Ja, soweit vorab bekannt. Bringt eure typischen Aufgaben mit — Angebotstexte, Protokolle, Kundenkorrespondenz — und wir üben genau daran statt an generischen Beispielen.
Verlangt der EU AI Act eine Schulung?
Für Unternehmen, die KI-Systeme einsetzen, besteht die Pflicht, für ausreichende KI-Kompetenz der damit befassten Personen zu sorgen. Eine dokumentierte Schulung ist der einfachste Weg, das nachzuweisen.
Bekommen wir Unterlagen?
Ja: die Folien, eine Sammlung erprobter Prompts für eure Aufgaben und die Nutzungsrichtlinie als bearbeitbares Dokument.
Können wir das auch online machen?
Ja, dann üblicherweise in zwei Halbtagen statt einem ganzen Tag — konzentriertes Arbeiten am Bildschirm über acht Stunden funktioniert schlecht.
Was, wenn einzelne Mitarbeitende gar nicht wollen?
Das kommt vor und ist kein Beinbruch. Wir schulen alle gleich, aber niemand wird zur Nutzung gezwungen — erfahrungsgemäß ändert sich das von selbst, sobald Kolleginnen und Kollegen den Nutzen sehen.
Wie erreichen wir systematische Bestandspflege?
Über automatische Auslöser statt guter Vorsätze: Vertragsablauf, Lebensereignisse, Jahrestage. Jeder Auslöser erzeugt eine Aufgabe oder eine Terminanfrage — das ist der Unterschied zwischen geplanter und zufälliger Bestandsarbeit.
Dürfen wir Kunden automatisiert anschreiben?
Bei bestehenden Vertragsverhältnissen zu Vertragsangelegenheiten ja. Für Werbung zu anderen Produkten braucht es eine Einwilligung. Die Unterscheidung ist wichtig und lässt sich technisch abbilden.
Rechnet sich eine KI-Schulung für einen kleinen Versicherungsmakler?
Das hängt an drei Zahlen: wie oft der betroffene Ablauf vorkommt, wie lange er dauert und was eine Stunde bei euch kostet. Bei Versicherungsmaklern ist der Ansatzpunkt meist Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe. Wir rechnen das vor dem Angebot mit euren Zahlen durch — und sagen es, wenn es sich nicht lohnt.
06 — Weiter
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Nächster Schritt
Reden wir kurz darüber, ob sich das bei euch rechnet.
Ein Gespräch von zwanzig Minuten reicht meistens, um zu klären, ob ein Projekt Sinn hat. Wenn nicht, sagen wir das — das ist billiger für beide Seiten als ein Angebot, das niemand braucht.