KI-Automatisierung für Versicherungsmakler: Erfolgskontrolle

Kurzantwort

Woran erkennt man einen Nutzen?

Messt den Nutzen des Vorhabens bei Versicherungsmaklern an einem festen Ablauf wie „Nachfassen bei offenen Angeboten“. Vergleicht vor und nach dem Start Bearbeitungszeit, Rückfragen und fachliche Fehler. Betrachtet zusätzlich, wie oft das Team das Ergebnis korrigieren muss.

Ausgangswert

Vor dem Start messen

Nehmt einige Wochen oder eine ausreichend große Stichprobe für „Nachfassen bei offenen Angeboten“. Erfasst die Bearbeitungszeit und zählt Rückfragen. Sonst wirkt schon ein saisonal ruhigerer Zeitraum wie ein Erfolg.

Der Engpass „Vertragsabläufe werden übersehen“ sollte ausdrücklich in der Erhebung vorkommen. Wenn er außerhalb des gewählten Ablaufs liegt, braucht ihr einen anderen Testfall.

Messplan

Wenige Kennzahlen, klare Definitionen

• Zeit pro Vorgang bei „Nachfassen bei offenen Angeboten“
• Anzahl manueller Rückfragen und Korrekturen
• Fachlich richtige Ergebnisse nach Stichprobenprüfung
• Anteil der Fälle, die an Menschen übergeben werden
• Zeit für Pflege von Inhalten und Daten nach dem Start

Auswertung

Die Zahl im Arbeitsalltag einordnen

Eine kürzere Durchlaufzeit reicht nicht, wenn Fehler später Mehrarbeit auslösen. Prüft deshalb auch, ob „Klassifikation eingehender Nachrichten nach Thema, Dringlichkeit und Zuständigkeit“ zuverlässig funktioniert und ob „Bestandspflege bleibt hinter Neugeschäft zurück“ seltener auftritt.

Bei „Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe“ können andere Regeln gelten als im Pilotfall. Bewertet diese Fälle getrennt. Wenn die Qualität nicht stimmt, wird zuerst nachgeschärft und erst dann erweitert.

Nächster Schritt

Ein konkretes Beispiel besprechen

Schickt uns einen echten Ablauf und die wichtigste offene Frage. Daraus lässt sich ein sinnvoller nächster Schritt ableiten.

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