PIPELINEPraxis · Vorbereitung
KI-Automatisierung für Steuerberatungskanzleien: Vorbereitung
KI-Automatisierung für Steuerberatungskanzleien vorbereiten: Welche Abläufe, Inhalte und Zuständigkeiten sollten vor dem ersten Angebot feststehen?
Kurzantwort
Was muss vor dem Projekt geklärt sein?
Vor einem Projekt zum Thema KI-Automatisierung sollten Steuerberatungskanzleien einen konkreten Ablauf auswählen, den heutigen Aufwand erfassen und festlegen, wer fachlich entscheiden darf. Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist „Automatische Erinnerung an fehlende Unterlagen“. Erst mit einem echten Beispiel lässt sich prüfen, ob das Vorhaben hier hilft.
Ausgangslage
Den heutigen Ablauf festhalten
Ein typischer Reibungspunkt in dieser Branche: Mandanten liefern Unterlagen in zehn Formaten. Haltet an einem realen Vorgang fest, wer den Kontakt annimmt, welche Informationen fehlen und wo eine Rückfrage entsteht. Eine Skizze auf einer Seite reicht zunächst.
Als Testfall eignet sich „Automatische Erinnerung an fehlende Unterlagen“. Sammelt dafür einige echte, anonymisierte Beispiele. So werden Ausnahmen sichtbar, bevor jemand eine Lösung verspricht.
Vorarbeit
Was ihr bereitstellen solltet
- Beispiele für „Automatische Erinnerung an fehlende Unterlagen“ und „Belegupload mit automatischer Zuordnung“
- Vorhandene Inhalte, Daten und Systemzugänge erfassen
- Leistungsbestandteil auf Bedarf prüfen: Klare Schwelle, ab der ein Mensch entscheidet — nichts läuft ungeprüft durch
- Eine verantwortliche Person für Freigaben und fachliche Rückfragen
- Eine Liste der Fälle, die weiterhin ein Mensch bearbeiten muss
Umsetzung
Erster technischer Schritt
Ein möglicher Leistungsbestandteil ist „Protokoll jeder Entscheidung, damit nachvollziehbar bleibt, warum etwas passiert ist“. Ob das in eurem Fall erforderlich ist, entscheidet sich erst am vorhandenen System und den Beispieldaten.
Der passende erste Projektschritt heißt „Anwendungsfall schärfen“: Nicht „wir machen was mit KI", sondern ein konkreter Ablauf mit messbarem Ergebnis. Plant dafür Zeit mit jemandem ein, der den Alltag im Betrieb kennt.
Nächster Schritt
Ein konkretes Beispiel besprechen
Schickt uns einen echten Ablauf und die wichtigste offene Frage. Daraus lässt sich ein sinnvoller nächster Schritt ableiten.
Weiterlesen