PIPELINEPraxis · Vorbereitung
Angebotserstellung automatisieren für Großhandelsunternehmen: Vorbereitung
Angebotserstellung automatisieren für Großhandelsunternehmen vorbereiten: Welche Abläufe, Inhalte und Zuständigkeiten sollten vor dem ersten Angebot feststehen?
Kurzantwort
Was muss vor dem Projekt geklärt sein?
Vor einem Projekt zum Thema Angebotserstellung automatisieren sollten Großhandelsunternehmen einen konkreten Ablauf auswählen, den heutigen Aufwand erfassen und festlegen, wer fachlich entscheiden darf. Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist „Kundenportal mit Verfügbarkeit und Preisen“. Erst mit einem echten Beispiel lässt sich prüfen, ob das Vorhaben hier hilft.
Ausgangslage
Den heutigen Ablauf festhalten
Ein typischer Reibungspunkt in dieser Branche: Preisanfragen binden den Innendienst. Haltet an einem realen Vorgang fest, wer den Kontakt annimmt, welche Informationen fehlen und wo eine Rückfrage entsteht. Eine Skizze auf einer Seite reicht zunächst.
Als Testfall eignet sich „Kundenportal mit Verfügbarkeit und Preisen“. Sammelt dafür einige echte, anonymisierte Beispiele. So werden Ausnahmen sichtbar, bevor jemand eine Lösung verspricht.
Vorarbeit
Was ihr bereitstellen solltet
- Beispiele für „Kundenportal mit Verfügbarkeit und Preisen“ und „Kundenportal mit Verfügbarkeit und Preisen“
- Vorhandene Inhalte, Daten und Systemzugänge erfassen
- Leistungsbestandteil auf Bedarf prüfen: Preise aus einer zentralen Quelle, damit Änderungen überall greifen
- Eine verantwortliche Person für Freigaben und fachliche Rückfragen
- Eine Liste der Fälle, die weiterhin ein Mensch bearbeiten muss
Umsetzung
Erster technischer Schritt
Ein möglicher Leistungsbestandteil ist „Automatische Zusammenstellung aus den Angaben der Anfrage“. Ob das in eurem Fall erforderlich ist, entscheidet sich erst am vorhandenen System und den Beispieldaten.
Der passende erste Projektschritt heißt „Bibliothek aufbauen“: Positionen, Texte, Preise an einer Stelle. Plant dafür Zeit mit jemandem ein, der den Alltag im Betrieb kennt.
Nächster Schritt
Ein konkretes Beispiel besprechen
Schickt uns einen echten Ablauf und die wichtigste offene Frage. Daraus lässt sich ein sinnvoller nächster Schritt ableiten.
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